01. A Jardineira - Orlando Silva
02. Feitiço da Vila - Aracy de Almeida
03. Lama - Ângela Maria
04. Deusa da Minha Rua - Sílvio Caldas
05. Joujoux e Balangandãs - Mário Reis e Maria
06. Um Gago Apaixonado - Noel Rosa
07. Onde o Céu Azul É Mais Azul - Francisco Alves
08. É Doce Morrer no Mar - Dorival Caymmi
09. Mora na Filosofia - Marlene
10. Loucura - Lupicínio Rodrigues
Bossa Nova
Desafinado - João Gilberto
Minha Namorada - Carlos Lyra
Samba do Avião - Miúcha e Tom Jobim
Vagamente - Roberto Menescal
Vou te Contar (wave) - Os Cariocas
Dindi - Alaíde Costa
Little Boat (O Barquinho) - Johnny Alf
O Pato - Dóris Monteiro
Teresa da Praia - Lúcio Alves e Dick Farney
Outra Vez - Dick Farney
Jovem Guarda
01. Garota do Roberto - Waldirene
02. Estúpido Cupido - Celly Campello
03. Coisinha Estúpida - George Freedman
04. Era um Garoto que como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones - Os Incríveis
05. Biquíni de Bolinha Amarelinha tão Pequenininha - Ronnie Cord
06. Coração de Papel - Sérgio Reis
07. Banho de Lua - Celly Campello
08. O Carro do Papai - Ed Wilson
09. Rua Augusta - Ronnie Cord
10. Pra Nunca Mais Chorar - Vanusa
A Canção Política
01. O Bebado e a Equilibrista - Elis Regina
02. Não Chore Mais (No Woman, No Cry) - Gilberto Gil
03. É - Gonzaguinha
04. Calabouço - Sérgio Ricardo
05. Nos Barracos da Cidade (Barracos) - Gilberto Gil
06. O Que Será (À Flor da ele) - Chico Buarque
07. Carcará - Maria Bethânia
08. Como Nossos Pais - Belchior
09. Antonio das Mortes - Sérgio Ricardo
10. Gota d’água - Chico Buarque
A Voz Do Morro
01. Autonomia - Cartola
02. Exaltação à Mangueira - Jamelão
03. Alguém me Avisou - D. Yvone Lara
04. Ao Povo em Forma de Arte - Antônio Candeia
05. A Voz do Morro - Jorge Goulart
06. Eu Canto Samba - Paulinho da Viola
07. Na Subida do Morro - Moreira da Silva
08. Luz Negra - Nelson Cavaquinho
09. Alvorada - Carlos Cachaça
10. Casa de Bamba - Martinho da Vila
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