01 - Maria Bethânia - De manhã
(Caetano Veloso)
02 - Helena de Lima - Leva meu samba
(Ataulfo Alves)
03 - Dorival Caymmi - O mar
(Dorival Caymmi)
04 - Cyro Monteiro - Se acaso você chegasse
(Lupicinio Rodrigues - Felisberto Martins)
05 - Dick Farney - Marina
(Dorival Caymmi)
06 - Jorge Veiga - Piston de gafieira
(Billy Blanco)
07 - Maysa - O canto de ossanha
(Baden Powell - Vinícius de Moraes)
08 - Dorival Caymmi - Maracangalha
(Dorival Caymmi)
09 - Maria Bethânia - Três apitos
(Noel Rosa)
10 - Adauto Santos - Volta por cima
(Paulo Vanzolini)
11 - Geraldo Babão - Viola de macaranduba
(Geraldo Babão)
12 - Johnny Alf - Céu e mar
(Dorival Caymmi)
13 - Dick Farney - Garota de Ipanema
(Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes)
14 - Alaide Costa - Lobo bobo
(Carlos Lyra - Ronaldo Boscoli)
(Caetano Veloso)
02 - Helena de Lima - Leva meu samba
(Ataulfo Alves)
03 - Dorival Caymmi - O mar
(Dorival Caymmi)
04 - Cyro Monteiro - Se acaso você chegasse
(Lupicinio Rodrigues - Felisberto Martins)
05 - Dick Farney - Marina
(Dorival Caymmi)
06 - Jorge Veiga - Piston de gafieira
(Billy Blanco)
07 - Maysa - O canto de ossanha
(Baden Powell - Vinícius de Moraes)
08 - Dorival Caymmi - Maracangalha
(Dorival Caymmi)
09 - Maria Bethânia - Três apitos
(Noel Rosa)
10 - Adauto Santos - Volta por cima
(Paulo Vanzolini)
11 - Geraldo Babão - Viola de macaranduba
(Geraldo Babão)
12 - Johnny Alf - Céu e mar
(Dorival Caymmi)
13 - Dick Farney - Garota de Ipanema
(Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes)
14 - Alaide Costa - Lobo bobo
(Carlos Lyra - Ronaldo Boscoli)
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