CD 1
1. Antonio Carlos Jobim - Brazil (5:28)
2. Stan Getz (feat. Joao Gilberto) - Aguas de Marco (4:44)
3. Charlie Byrd - The Girl From Ipanema (2:50)
4. Astrud Gilberto - Ponteio (3:54)
5. Gal Costa - Wave (Ao Vivo) (3:21)
6. Os Cariocas - Vou Te Contar (Wave) (2:10)
7. Mario Castro Neves - Nana (2:30)
8. Sonia Y Myriam - Desafinado (1:59)
9. Mario Ruiz Armengol - All The Things You Are (1:46)
10. Quinteto Fantasia - Sally's Tomato (2:58)
11. Daniel Riolobos - El Barquito (2:24)
12. Mario Ruiz Armengol - Dia Nublado (2:34)
13. Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta - Sol De Media Noche (2:19)
14. Nacho Mendez - El Corrousel (2:22)
15. Fabricio - Se Vive Solo Una Vez (2:28)
CD 2
1. The Dave Brubeck Quartet - Bossa Nova U.S.A. (2:27)
2. Wayne Shorter - Ana Maria (5:09)
3. George Benson - Little Train (5:48)
4. Charlie Byrd - Dindi (3:56)
5. Miles Davis - Aos Pes Da Cruz (4:17)
6. Astrud Gilberto with Stanley Turrentine - Brazilian Tapestry (5:14)
7. Sarah Vaughan - Love and Passion (3:59)
8. Stanley Turrentine - Vera Cruz (5:13)
9. Dexter Gordon - How Insensitive (4:54)
10. George Duke - Summer Breezin' (4:51)
11. Grover Washington Jr. - E Preciso Perdoar (One Must Forgive) (8:56)
12. Astrud Gilberto with Stanley Turrentine - Zazueira (3:47)
13. Miles Davis with Gil Evans & His Orchestra - Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) (2:44)
14. Stan Getz - Retrato Em Branco E Preto (4:03)
CD 3
1. Tamba Trio - Mas Que Nada (3:23)
2. Emilio Santiago - Rio (2:47)
3. Flora Purim - Samba do Carioca (2:07)
4. Leny Andrade - Batida Diferente (2:01)
5. Johnny Alf - Little Boat (O Barquinho) (2:50)
6. Carlos Lyra feat. Marcos Valle - Voce e Eu (2:52)
7. Raulzinho - A Vontade Mesmo (4:44)
8. Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta - Una Sola Nota (Una Nota So) (2:03)
9. Antonio Carlos Jobim - Sabia (3:59)
10. Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta - Meditacion (Meditacao) (2:11)
11. Flora Purim - Preciso Aprender a Ser So (3:15)
12. Tamba Trio - Jogo da Vida (3:16)
13. Milton Banana Trio - Chega De Saudade / Desafinado / Corcovado (1:59)
14. Yana Purim - Querendo Voce (I Apologize) (4:39)
15. Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (3:21)
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